Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny EKO Holding – jednej z największych sieci detalicznej w Polsce (blisko 220 sklepów własnych EKO i ponad 500 sklepów franczyzowych Rabat) oraz wiodącego w kraju dystrybutora artykułów drogeryjnych (Polska Grupa Drogeryjna).
Wartość oferty podana w prospekcie emisyjnym szacowana jest na ok. 84 mln złotych. W transzy instytucjonalnej będzie oferowanych 9 933 750 akcji, a w transzy indywidualnej - 3 311 250 akcji. Pakiet kontrolny zachowają Marzena i Krzysztof Gradeccy – założyciele Spółki. „Moją przyszłość wiążę z EKO Holding. Planuję dalej dynamicznie rozwijać Spółkę, którą zbudowałem od postaw”, zapewnia Prezes Krzysztof Gradecki. Strategia rozwoju EKO Holding zakłada rozwój poprzez przejęcia (zarówno w obszarze hurtu jak i detalu), zasilenie kapitału obrotowego Spółki, modernizację sklepów, spłatę zobowiązań kredytowych, zakup nieruchomości pod nowe obiekty handlowe jak i wykup obiektów dzierżawionych.
Potwierdzeniem słuszności obranej strategii rozwoju są wyniki finansowe EKO Holding. Przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć z 1,04 mld zł w 2008 roku do 1,21 mld zł w 2009 roku (szacunki). Prognozy na 2010 rok mówią o przychodach ze sprzedaży na poziomie 1,25 mld złotych. Wzrasta także zysk netto – z 6,5 mln złotych w 2008 roku do 20,1 mln zł w 2009 roku (szacunki). Według prognoz na 2010 rok zysk netto wzrośnie do 29 mln złotych. „Jestem przekonany, że nasze wyniki finansowe przemówią do wyobraźni naszych inwestorów. Wspólnie możemy zarabiać na pewnej inwestycji, jaką bez wątpienia jest EKO Holding”, powiedział Krzysztof Gradecki. Oferującym akcje EKO Holding jest Dom Maklerski BZ WBK, doradcą finansowym i kapitałowym - Bank Zachodni WBK, doradcą prawnym Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, audytorem – PKF Audyt, doradcą finansowym Emitenta – Navigator Capital a doradcą PR/IR - Kancelaria PR.
Działalność Grupy EKO Holding koncentruje się w obszarach sprzedaży detalicznej i hurtowej. W skład Grupy wchodzi blisko 220 sklepów EKO, tworzących jedną z największych sieci supermarketów w Polsce oraz ponad 500 sklepów Rabat, objętych umowami franszyzowymi. Sieć EKO posiada wiodącą pozycję na rynku sprzedaży detalicznej w południowo-zachodniej Polsce. Do EKO Holding należy również Polska Grupa Drogeryjna, lider hurtowej dystrybucji artykułów drogeryjnych w kraju.
wszystkoohandlu.pl
